В 1960-х годах Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работает вышибалой. Его клуб закрывается на ремонт. Ему нужна временная работа на несколько месяцев.
Тем временем Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классику. Поездка запланирована по южным штатам. Там всё ещё сильны расистские настроения, действуют законы сегрегации.
Ширли нанимает Тони. Тот будет водить машину, обеспечивать безопасность, решать разные вопросы. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта поездка сильно повлияет на их судьбы.
