Конец лета 1944-го. Глухие чащи западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым районом, где скрываются оставленные в советском тылу разведчики и диверсанты противника. Наши войска уже пересекли границу, и война пошла в обратную сторону. Но наступающим частям грозит удар с тыла. Остановить эту угрозу способны лишь бойцы СМЕРШа.