Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помочь он просит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт изготовления наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.