Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться каждый день. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его жизнь в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе и постоянно недоедал, пытаясь хоть как-то расплатиться с якудза. Ради денег парень продал часть органов, а потом занялся нелегальным отловом демонов. В этом опасном деле ему помогал Потита - странный демон с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи принесли в жертву, но его питомец не позволил хозяину умереть. Потита стал сердцем подростка, срастившись с его телом. Это дало Дэндзи удивительную способность к восстановлению и возможность превращать руки в бензопилы.
Такие необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Парня взяли на работу, и он снова начал охотиться на демонов, но теперь официально. В команде он встретил Аки - серьезного охотника, и Пауэр - вспыльчивую наполовину демоницу. А еще Дэндзи познакомился с загадочной Макимой, своей начальницей, в которую сразу же влюбился.