Тим и Милли уже давно делят общее пространство, но теперь их связь кажется больше рутиной, чем искренним чувством. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась преподавать в школе, а он всё ещё бьётся над своей музыкой, пытаясь завершить давно начатый альбом. Во время одной из лесных прогулок они неожиданно провалились в скрытую пещеру и были вынуждены провести там до утра. С рассветом Тим стал замечать странные перемены в себе — тревожную потребность постоянно быть рядом с Милли, почти физическую боль при её отсутствии. Эта тяга пугала его своей необъяснимой интенсивностью.
