Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки, которая проходила в пустыне. Путешествуя по разным городам, они натыкаются на слухи. Говорят о какой-то таинственной тусовке у самой границы с Мавританией. Эта вечеринка кажется почти легендой, о ней ходят противоречивые рассказы.
